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2019年非主流国家铁矿石进口量分析
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据海关总署统计数据显示,2019年10月我国铁矿砂及其精矿进口量为9286.4万吨,同比增长5.1%,2019年11月我国铁矿砂及其精矿进口量为9065.2万吨,同比增长5.2%,2019年1-11月我国铁矿砂及其精矿进口量97069.3万吨,同比下降0.7%。今年受巴西溃坝事件及澳洲飓风天气影响,1-2季度中国铁矿砂及其精矿进口量波动幅度不大,2019年3季度中国铁矿砂及其精矿进口量明显增长。

  据海关总署统计数据显示,2019年10月我国铁矿砂及其精矿进口量为9286.4万吨,同比增长5.1%,2019年11月我国铁矿砂及其精矿进口量为9065.2万吨,同比增长5.2%,2019年1-11月我国铁矿砂及其精矿进口量97069.3万吨,同比下降0.7%。今年受巴西溃坝事件及澳洲飓风天气影响,1-2季度中国铁矿砂及其精矿进口量波动幅度不大,2019年3季度中国铁矿砂及其精矿进口量明显增长。

  从进口国家结构来看,我国铁矿石进口来源国有30多个国家,自2014年以来中国来自澳洲与巴西的铁矿进口量占据全部进口量的将近80%,其中从澳大利亚进口量超过了60%。可以说在全球的铁矿石供应市场,澳大利亚和巴西形成了双寡头垄断的局面。2014年以来,受铁矿石价格大幅下行影响,高成本的非主流矿市场份额逐渐被四大矿山挤占。但2019年受1月底巴西矿难,3-4月澳大利亚飓风影响,澳、巴进口量受到明显影响,非主流国家因矿价大幅上涨,利润刺激下进口增量明显,2019年1-11月中国累计进口非主流国家铁矿石为15930万吨,累计增加1984万吨,累计增幅为14.23%。因此非主流矿也再次走到聚光灯下,受到市场。

  在近5年的非主流矿进口国家中,南非和印度常年稳居第一、第二,下面将重点介绍。除此以外,今年我国进口量比较靠前的还有秘鲁、伊朗、乌克兰和加拿大,其中秘鲁、乌克兰以精粉及球团为主,印度以印度粉及球团为主,伊朗以粗粉、精粉及少量伊朗块为主。

  印度进口增量最为明显

  2019年进口增量较为明显的国家是印度,2019年1-11月,从印度月均进口量为189.6万吨/月,远高于2018年同期,较2017年同期少了27万吨/月。

  印度的矿业公司主要有NMDC、SAIL、Vedana、Essal、OMC、rungta等公司,对我国的铁矿出口产品以粗粉、球团为主。今年钢厂在面临钢材利润收缩、主流矿价格不断突破新高的情况下,不得不寻找更多具有性价比的非主流货。虽然印矿的硅、铝含量偏高,但对于高炉适应性较好的钢厂,印矿有利于降低成本。同时对于某些利用强磁、高梯度选矿的选矿厂,也是一个性价比较高的原料来源。

  目前西岸果阿邦仍受禁矿限制,东岸为印度出口重心,但近几年来,印度生铁产量保持稳增长态势,再考虑到2020年3月底印度铁矿石的租约到期,或使得印度从出口国变更为进口国,中国从印度进口铁矿石量将再次下降。

  南非常年稳居第一

  在非主流国家中,南非常年稳居第一,但今年进口环比变量并不显著,对我国的铁矿出口产品以粗粉、精粉、块矿为主。2019年1-11月,月均进口量为348.88万吨,略高于2018年同期,但较2015-2017年均少了20-30万吨/月。

  南非对我国的出口以英美资源的kumba矿区为主,年产量约4500万吨左右,其中约60%出口到中国。今年11月,安赛乐米塔尔南非分公司(ArcelorMittalSA)决定关停其在南非的Saldanha钢厂后,Kumba铁矿山将其2019年目标销售量从4200万-4300万吨降低至4150万-4250万吨,2019年的目标产量保持不变,仍为4200万-4300万吨。

  12月10日,英美资源公司在股东会议上表示,由于市场承购量有所变化,故将其南非的Kumba铁矿石2020年至2022年间目标年产量由此前的4300-4400万吨下调至4200-4300万吨,2019年将维持在4200-4300万吨不变。

  因此根据各个国家矿山生产情况,后期中国从印度及南非的进口铁矿石量将大概率减少,其他地区如秘鲁、加拿大、乌克兰进口铁矿石量的月度均值有小幅增加可能。伊朗由于国内产业政策变动加征关税及美国制裁影响,预计从伊朗铁矿石进口量将大幅萎缩。


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